港股新股认购---惠生工程(02236.HK)

惠生工程技术服务按2011年的收益计算,是中国最大的私营化工EPC(即设计、採购及施工管理)服务供应商,主要向石化、炼油及煤化工转化加工等行业提供EPC服务,从可行性研究、谘询服务、提供专有技术、设计、工程、原材料及设备採购与施工管理到维护及售后技术支援。


集团一般以项目「总承包商」的身份提供上述范围广泛的服务,由于业务是基于个别项目的方式经营,因此收益因时而异。按业务分部划分的收益,绝大部分收益来自乙烯及下游石化设施、煤化工设施及炼油厂的EPC合同。小部分收益来自旗下附属公司惠生扬州向第三方销售耐热合金管及相关部件以及向其他行业提供EPC服务。


于2012年8月31日,惠生工程技术服务有限公司未经审核未完成合同量为人民币299.04亿元,其中石化、炼油、煤化工与其他产品及服务业务分部的未完成合同量分别为人民币55.84亿元、人民币59.32亿元、人民币173亿元及人民币10.88亿元。


客户方面,集团与中石油及中石化维持业务合作关系分别超过九年和十年。截至2011年12月31日止三年度及截至2012年6月30日止六个月,最大客户中石油及其附属公司佔集团总收益约63.1%、80.1%、58.4%及14%。然而,由于中石化的工程附属公司发展自身工程技能并与集团竞争中石化及其附属公司的EPC合同,故此来自中石化及其附属公司的总收益佔集团同期总收益约9.7%、2%、1.1%及1.4%。



基本资料

市场 香港(主板)
行业 建筑
网址 www.wison-engineering.com
买卖单位 1,000
过户处 香港中央证券登记


全球发售

发售股份数目 6.00亿股 (4.80亿新股 / 1.20亿旧股)  
国际配售股份数目 5.40亿股 (4.20亿新股 / 1.20亿旧股)  
香港发售股份数目 6,000万股
发售价 $2.79 - $3.53
面值 每股 0.10 港元
股份编号 2236



时间表

招股日期 12月 13日 (星期四) 至 12月 18日 (星期二)正午
定价日期 12月 19日 (星期三)



更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=02236


公司相关新闻信息介绍如下:



今次惠生工程全球发售6亿股中有1.2亿股为旧股,华邦嵩解释,是根据合共要求以卖旧股的方式,来偿还上市前投资者的债务,又指向部份的上市前投资者赎回债券,是应内部审批的缘故,大部份的投资者禁售期为半年。

这间内地私人化工EPC服务供应商的招股书显示,公开招股后大股东兼主席华邦嵩持股量仍有约79.39%,他在发布会上表示,暂无计划配股或引入其他投资者。

惠生工程去年7月上市前已引入一批投资者,共投资9500万美元,今年上半年,向其中4家投资者赎回3950万美元的债券,其馀包括保荐人交银国际在内的投资者的债券已在9月时转换为股份。


惠生工程上半年收入按年跌47.9%,至8.62亿元人民币,高级副总裁崔颖解释,由于上半年有部份订单签订的时间晚于预期,以及公司规模有限,显得订单波动,他预期,随著下半年行业进入旺季,未来规模扩大以至拓展海外市场可抵销波动性。

截至8月底,惠生的收入为16.4亿人民币,未完成合同量为299亿元,新合同额为200.5亿元,崔颖表示,未完成合同将在未来2-3年完成.




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