上市公司圈钱行为

今天一朋友问我太阳世纪集团(01383.HK)是怎么回事,看不懂,为何有些软件显示下跌,但统计上却是上涨。


我就借此机会,在这儿说说香港的股票资本市场的一种游戏操作规则,一种圈钱的游戏,一种潜在的风险。


太阳世纪集团(01383.HK)今天除权,所以开盘价从昨天收盘价1.19直接降到0.384开盘。然后今天被爆炒到0.74元收盘,最高价为1.12,也就是说盘面的直觉感观就是涨了92.71%。这种直观的感觉和收益并不能给你带来任何的收益,原因如下:


太阳世纪集团(01383.HK)在除权,供股前的价格昨天还是1.19,然后供股的规则是1供6,供股价0.25,好低的供股价,相信大家肯定会去供,这就是一种圈钱的行为。如果说你参与了供股,那么你所持有的股票平均价格是0.384。这样以今天的收盘价来说,你肯定是赚了92.71%,这个理解是完全没问题的。


但游戏规则的关键点就是,你参考供股的股票,今天还没有到你账户,又或者说到你账户了,但这些股票是不可以卖出的,那么今天只能够卖出的股票是你原先就持有的股票,但你原先所持有的股票买入成本肯定会比这个价格高,高太多了。所以这个时候你卖出,肯定不会是赚。


然后接下来的情况是,一般供股的股票上市是一个月之后,也就是说等到2013.1.20号左右,这支股票的价格到时候会是多少了,现在的价格是0.74,相信一个月后我以0.25元的供股价购买的股票,肯定可以让我赚钱吧。这个预想就是一个严重的梦想,我敢在这儿打赌说,不出一个月,这支股票的价格肯定会从0.74降到0.25以下。这是一个普遍的规律,我看到过太多太多。


一个简单的逻辑给大家参考,原来的股东,如果说大家都参与了供股,那么大家都持有0.25的供股价的股票,这个消息是市场公开的,如果说你是市场投资人,在接近供股价允许买卖的时间前,你会以0.25元以上的价格去购买这支股票吗?你知道原来的股东们都是以0.25元的价格购买的,你如果说是以0.74元的价格来购买,你觉得你值不值了?外加0.25元供股的股东们所持有的量近86%,那么股价又怎么可能炒得到0.74以上了,又如何维系这个价格了,如果说是你,你以0.25元的价格供股的股票可以买卖了,你会不会在第一时间以0.74的价格卖出了?好了,说了这么多,相信大家都应该会坚信这支股票的价格肯定会下降了吧。




在昨天,供股前太阳世纪集团(01383.HK)的价格是1.19元,而供股价是0.25元,相对于供股价是原来股价的20%,这个折扣历害吧,美吧。但再来看看1供6,这样的供股数量,你就知道历害了。如果说你在供股前买了10手,一手1000股,那么你原来账户股票价值是1.2万元。然后你的账户可以供股的数量是60000股,以0.25元一股计算,你需要再支付1.5万元去参与这个股票的供股。



当然,你有选择权,你可以选择少供或不供,这个决定权在于你,然后你再回头来看看,假如说你没钱,你就不供,那么你原来持有的10000股,从昨天的1.19元,直接调整到今天的0.384元开盘,你可以想像你亏损了多少,还好今天又涨了这么多,但你再比较昨天的收盘价,你还是亏损严重。这就是你不供的下场。


那么你少供了,又如何,相信不用我再计算,你就可以知道,你的持股成本肯定会在0.384之上了。然后你的持仓成本就比其它人要高了。


这个时候,你将面临着一个残酷的现实,你不供,你百分百赔钱。你供了,你赔钱的机率也在90%以上。


这是一个潜在的资本市场的游戏规则,圈钱的行为。我们平时在选择股票的时候,要注意尽量规避一些细价股和K线图比较断断续续的这种股票。如果说不是投机很重的朋友,建议在香港市场还是做一些比较稳健的个股,如果说真有心想投机炒作,我建议还是去做股指期货窝轮牛熊证这些,这些本就是专门的投机产品。这叫市场有分工,细分之后,大家可以找到专业的产品或投资工具来做。


[本日志由 iktnfn 于 2012-12-19 07:37 PM 编辑]
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