港股新股认购---耐世特(01316.HK)

耐世特汽车系统集团为转向及动力传动供应商。主要产品为(1)转向系统及零部件,包括电动转向(EPS)、液压转向(HPS)及转向管柱;及(2)动力传动系统及零部件,包括半轴、中间传动轴及传动轴万向节。该等产品可用于小型客车至全尺寸货车等各类汽车。

据调查报告,以收益计,集团为2012年全球第五大转向供应商(佔全球总市场分额6%)、美国最大转向供应商,佔集团市场分额31%;及全球第三大半轴供应商,佔全球总市场分额5%。集团并向客户提供转向及动力传动系统的全面产品组合及综合客户解决方案。

耐世特汽车系统集团于南北美洲、欧洲及亚洲设有20座生产厂,10个客户服务中心及5个区域应用工程中心。集团其中一项主要增长策略为透过扩大产品组合,提供切合新兴市场需要的产品,以增加在中国及其他新兴市场的市场分额。此外,集团计划继续巩固旗下市场及全球与地方整车製造商已建立的关系,并或会拓展经选定的战略收购及结盟。

集团的全球客户包括通用汽车、福特、快意、佳士拿、标緻雪铁龙,以及中国及印度等区域市场内的地方整车製造商。截至2010至2012年12月止三个年度,五大客户的销售额分佔集团收益的79.2%、82.4%及82.7%。集团已向最大客户通用汽车供应产品超过100年,且向其馀四大客户供应产品超过20年。


基本资料

市场 香港(主板)
行业 汽车
网址 www.nexteer.com
买卖单位 1,000
过户处 香港中央证券登记


全球发售

发售股份数目 7.20亿股
国际配售股份数目 6.48亿股
香港发售股份数目 7,200万股
发售价 $2.60 - $3.57
面值 每股 0.10 港元
股份编号 1316



时间表

招股日期 9月 24日 (星期二) 至 9月 27日 (星期五)正午
定价日期 9月 27日 (星期五)
公布售股结果日期 10月 4日 (星期五) 或之前
股票及退票寄发日期 10月 4日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期 13年 10月 7日 (星期一)




更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=01316


公司相关新闻信息介绍如下:



今年6月因市况波动押后上市计划的耐世特车(01316)今日公布发行7﹒2亿股,集资额最多25﹒7亿元。招股价每股2﹒6元至3﹒57元,较上次招股价2﹒54元至3﹒5元微升。


  联席保荐人摩根大通发言人在上市记者会表示,招股价微升是由于公布半年业绩后,令全年盈利预测微升至1﹒06亿美元,但两次市盈率都不变,维持8至11倍。


  耐世特战略规划总监宋杰表示,对公司下半年业绩有信心,虽然预期下半年因缺少一次性收益,盈利较逊于上半年。不过,期望派息率不少于可供分派纯利20%。


  高级副总裁兼首席财务官乔铂金斯表示,中国业务收入增长快速,今年上半年按年增长50%。虽然中国经济增长放缓,但仍然有所增长,宏观经济持续向好,而且集团转型由HPS转至EPS,能跟随中央的环保政策,预期在中国市场份额会继续增长。

  他续指,中国上半年毛利率达21%,欧洲亦相若,虽然欧洲业务佔比下降,但相信经济衰退见底,明年将会回暖。欧洲有新产品投产,对明年业务有正面影响。


  他亦强调,不会放弃北美市场,相信转型至EPS,能令北美上半年毛利率12﹒7%上升。特别是卡车业务,明年将会有良好发展。另外,公司现有主要订单80亿美元,正在投产,预期未来业务量会出现突破。


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