港股新股认购---金邦达宝嘉(03315.HK)

金邦达宝嘉控股是大中华区,包括中国、香港及澳门的金融卡(磁条卡或智能卡)、卡片个人化服务及现场发卡系统解决方案提供商。截至2012年12月止年度,在大中华区,按销售额计,为最大的金融卡供应商,而按销量计,则为第三大金融卡供应商,亦是中国唯一同时获得全球六家领先支付卡组织(Visa、万事达卡、美国运通、银联、JCB和大来)认证的金融卡製造商兼卡片个人化服务提供商。

于2010年至2012年度以及截至2013年6月止六个月期间,金邦达宝嘉控股主要为金融机构、政府机构及发行金融卡的其他组织提供整体安全解决方案及服务,通过三个市场分部的产品和服务组合为客户提供整体解决方案,包括(1)製造及销售磁条卡和智能卡;(2)提供个人化解决方案服务;及(3)提供现场发卡系统解决方案和相关解决方案服务,成为金融卡发行商的一站式服务供应商。

客户方面 ,在中国境内,集团为许多国家及地区性国有及股份制商业银行,以及外资银行提供服务,亦为多间香港及澳门银行提供服务,并同时为大中华区以外的银行提供服务。就公共部门客户而言,在中国为多个市管辖区提供社保卡,以及在多个城市及地区为交通机关提供公共交通卡及收费设施卡,同时亦为若干企业及零售客户提供卡片。

金邦达宝嘉控股的主要生产设施位于珠海进行卡片生产业务,新厂房大楼预计将2013年第四季或2014年第一季开始投产。另在上海设有另一座生产设施 ,当中包括一个卡片个人化中心。



基本资料

市场 香港(主板)
行业 资讯科技器材
网址 www.goldpac.com
买卖单位 1,000
过户处 卓佳证券登记



全球发售

发售股份数目 2.00亿股
国际配售股份数目 1.80亿股
香港发售股份数目 2,000万股
发售价 $4.52 - $5.67
面值 每股 0.001 港元
股份编号 3315



时间表

招股日期 11月 22日 (星期五) 至 11月 27日 (星期三)正午
定价日期 11月 28日 (星期四)
公布售股结果日期 12月 3日 (星期二) 或之前
股票及退票寄发日期 12月 3日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期 13年 12月 4日 (星期三)




更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=03315


公司相关新闻信息介绍如下:


    金邦达宝嘉(03315)主席兼执行董事卢闰霆于记者会表示,公司截至本年6月底六个月的营业额为5﹒4亿元(人民币.下同),同期盈利为8110万元。


  整体毛利率则有所下降,由2012年10月底的33﹒2%下跌至本年6月底的28﹒9%。他解释指,毛利率下降主要因为磁条卡、智能卡及个人化服务的毛利率均下降。由于市场需求改变,对智能卡的需求有所上升,而智能卡所需的芯片价格较高导致成本上升。他相信,未来随著科技发展,智能卡芯片的价格将会下降,预期公司毛利率将维持稳定。


  他续指,随著中国及海外银行持续发展,对金融卡的需求将稳步提升,加上智能卡融入更多的新科技,取代现金。另外,中国旅客大规模到旅游加快内地国际化速度。综合以上因素,相信未来发展能为公司带来新机遇。


  他认为,电子钱包只是其中一样支付工具,而公司亦会不断研发新产品,满足市场需要。他强调公司已经有充足的市场准备,面对未来的发展。


  现时智能卡逐渐取代磁条卡,他认为智能卡有助保障客户安全,提高服务的可能性。他对未来公司的发展充满信心,相信智能卡的发展有助行业的提升。



金邦达宝嘉(03315)公布全球发售2亿股新股,当中90%国际配售,10%本港公开发售,每股招股价介乎4﹒52元至5﹒67元,,每手买卖单位为1000股,每手入场费最多为5727元,最多集资11﹒3亿元。


  香港公开发售将于明日(22日)至本月27日招股,并于12月4日上市挂牌,中银国际亚洲为独家全球协调人及牵头经办人,集资所得款项当中,35%将作研发新产品及服务;35%将用于扩充生产设备、升级及改进服务设备;10%用于支付收购;10%将用作加强中国境外市场的佔有率;馀下10%将用作一般营运资金。

  公司于未来将分派淨利率的20%作年度股息。






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