港股新股认购---春泉产业信託(01689.HK)

华喜控股主要于中国从事生产及销售香烟相关包装材料,分别为上海香烟生产商生产中华牌及广东香烟生产商生产双喜牌的一个子品牌的香烟包装材料。中华牌及双喜牌为国家烟草专卖局指定的重点品牌中的两种。就总收益而言,集团于2012年为广东省香烟相关包装材料市场(包括内衬纸、框架纸、接装纸、封签纸、香烟外盒及其他)的第四大生产商,佔市场份额约7.4%。

于往绩期间,广东香烟生产商为集团最大客户,上海香烟生产商为集团第二大客户,两者分佔集团截至2013年3月止年度及截至2013年6月止三个月期间总销售额的57%与21.3%,及59.8%与16.5%。广东香烟生产商为集团生产的接装纸及封签纸的唯一客户。

集团的主要产品包括接装纸、内衬纸、框架纸及封签纸。集团的内衬纸产品可以进一步分类为复合内衬纸、镭射内衬纸及真空镀铝转移内衬纸。

集团自有的生产基地位于中国广东省汕头市万吉工业区万吉北街4号,总建筑面积约为17,667平方米。集团拥有两条接装纸生产线、七条复合内衬纸及镭射内衬纸生产线、一条真空镀铝转移内衬纸生产线、一条框架纸生产线、两条封签纸生产线及两条香烟外盒生产线。主要原材料包括原纸及铝箔。



基本资料

市场 香港(主板)
行业 支援服务
网址 www.huaxihds.com.hk
买卖单位 2,000
过户处 香港中央证券登记



股份发售

发售股份数目 7,500万股(6,000万新股 / 1,500万旧股)
配售股份数目 6,750万股
公开发售股份数目 750万股
发售价 $1.18 - $1.48
面值 每股 0.01 港元
股份编号 1689



时间表

招股日期 11月 26日 (星期二) 至 11月 29日 (星期五)正午
定价日期 11月 29日 (星期五)
公布售股结果日期 12月 5日 (星期四) 或之前
股票及退票寄发日期 12月 5日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期 13年 12月 6日 (星期五)





更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=01689

公司相关新闻信息介绍如下:


    华喜(01689)今午举行新股发布记者会公布,计划发行7500万股股份,佔扩大后已发行股本的25%。其中90%为国际配售,10%公开发售,另设15%超额配股权;配售股份中,有1500万股为待售股份。


  华喜将于明日(26日)至本周五(29日)公开招股,12月6日挂牌。


  集团表示,招股价介乎1﹒18至1﹒48元,每手2000股,入场费约2989﹒84元,独家保荐为海通国际。


  以招股价中位数1﹒33元计算,是次集资所得淨额约为5340万元,当中约38﹒5%用于提升现有生产基地及提高产能,约38﹒5%用于潜在策略性收购,约10﹒6%用于研发活动,其他用途包括销售及市场推广活动,翻新现有生产设施及办工楼宇,及用作一般营运资金。


  集团已引入顺泰控股(01335)作为基础投资者,认购合共2000万元股份,估计上市后的持股量不多于5﹒6%,设有六个月禁售期。


  据招股书显示,公司未来的派息比率拟定于35%。


  集团主席郑毅生在记者会上表示,内地吸烟人数众多,料行业平稳发展。集团财务总监兼公司秘书余永祥表示,截止今年6月底止首三个月收益按年下降,主因是广东香烟生产商及上海香烟生产商,将採购活动推迟至下半年所致。






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