港股新股认购---M&G化工(01040.HK)

M&G化工按名义产能计,是全球第三大、美洲第二大包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂生产商。PET是一种塑料聚合物,用于製造塑料瓶及其他饮料、食品及个人护理品包装。与其他饮料及食品包装材料相比,PET具有很大的技术优势,尤其是其多功能、耐用性、耐热性、轻量、成本竞争力及100%可回收再造性。集团有能力製造及提供所有等级的PET用作多种用途。

M&G化工目前的PET总名义产能为1,600千吨/年,总装机产能为1,400千吨/年,集中于五条PET生产线。目前拥有三个生产基地策略性地设于美国、巴西及墨西哥,这三个生产基地的产品主要销往北美及南美市场。集团的PET客户包括大型塑料包装公司,如Amcor、Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group、Coca-Cola FEMSA、Graham Packaging、Plastipak Packaging以及大型品牌企业集团。

PET业务分部佔我们收益的绝大部分。2013年4月,集团开始在美国德克萨斯州Corpus Christi建设一座垂直整合PTA/PET工厂。该PET工厂的名义产能预期为1,100千吨/年,将与位于同一地点,预计名义产能为1,300千吨/年的PTA工厂完全整合。预计Corpus Christi工厂将于2016年投产。此外,集团亦计划在中国建设两座生物乙醇工厂,每座预计名义产能均为110千吨/年,及一座乙醇制乙二醇(E2E)工厂,其预计名义产能为220千吨/年,该三家工厂预计均将于2015年年中开始运营。M&G化工相信,此举将使集团能够以较低投资成本获得额外的上游石化业务利润,并捕捉全球对再生聚酯纤维的需求增长。

此外,集团透过工程业务分部为聚酯产业链(包括PET、聚酯纤维及PTA生产)及液化天然气行业客户提供工厂建设的技术开发、研究与工程服务,让客户享受集团的创新技术。工程业务分部与亚洲客户(特别是中国及印度客户)建立了牢固的关系,主要客户包括Burns & McDonnell及ABB S.p.A.的製程自动化部。


基本资料

市场 香港(主板)
行业 原材料
网址 www.mg-chemicals.com
买卖单位 2,000
过户处 香港中央证券登记


全球发售

发售股份数目 23.53亿股
国际配售股份数目 21.18亿股
香港发售股份数目 2.35亿股
发售价 $1.65 - $1.95
面值 每股 0.10 欧元
股份编号 1040



时间表

招股日期 11月 29日 (星期五) 至 12月 6日 (星期五)正午
定价日期 12月 7日 (星期六)
公布售股结果日期 12月 13日 (星期五) 或之前
股票及退票寄发日期 12月 13日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期 13年 12月 16日 (星期一)



更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=01040

公司相关新闻信息介绍如下:


    M&G化工(01040)公布上市计划,全球发行约23﹒5亿股,其中全球发行股份的一成于香港公开发售,有15%超额配股权,全为旧股,完成发售后,控股股东持股量由100%减至65%。


  招股价介乎1﹒65元至1﹒95元,每手2000股,入场费约3939﹒32元。


  丹麦Novozymes、西班牙Cepsa Quimica及中国核工业建设为基础投资者。

  集资最多42﹒5亿元,其中一半为集团于内地的生物MEG(乙二醇)项目提供资金,另外三成将用于美国德州建立一座垂直整合PTA(精对苯二甲酸)╱PET工厂。

  集团为全球第三大包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂生产商,年产16亿吨,于美国、巴西及墨西哥设生产基地,产品主要销往北美及南美市场。

  股份于12月13日定价,12月16日正式于主板挂牌上市。




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