港股每日投资资讯2014.01.29

      美股周二由低位回升,结束连续多日的跌势,市场观望联储局即将公布的议息结果,会否再减买债规模。港股预托证券全线上升,亚太区股市今早造好,预料大市早段可跟随外围高开。内地股市靠稳,人行在春节前再放水,进行1,500亿元人民币逆回购,有助市场气氛。市场亦观望即将公布的1月份官方中国制造业采购经理指数,表现将对市况有影响。港股于低位企稳,但长假期在即,加上外围仍有不明朗因素,预料反弹空间不大,指数维持于21,800至22,300点上落。


  股份推介
  华能国电 (2383)
  目标价:8.00元
  入价:7.00元
  止蚀价:6.50元


  煤价经过去年底一轮反弹后再现偏软走势,对华能的燃料成本控制有利。华能的股价由高位回落不少,去年电价下调影响已反映在股价当中,变相带来吸引力。今年华能的盈利透明度高,预期现金流情况改善,公司有机会增加派息。虽然去年第四季业绩未如理想,拖累股价急挫,但目前市盈率仅约8倍,预测息率近7厘,低残估值有望带来股价反弹。
  



- 市场动态

- 12月美国耐用品订单环比下跌4.3%,由天气状况恶劣所导致

- 汽车业:特斯拉蓄势待发进入中国市场 (月度报告,2014年2月号)

- 深圳控股(0604 HK,买入):进一步资产注入如期实现




腾讯控股(700.HK) 现价估值吸引


美股市连日下挫,恒指失守22,000点水平,腾讯股价跌至490元水平见买盘吸纳,预期股价于50天均线有较强支持。现时腾讯和阿里巴巴的竞争日渐白热化,两大集团由即时通讯、网上及移动支付平台,游戏平台、电子商贸平台等方面全面竞争,但因阿里仍未能上市,现时本港可供投资者选择的内地大型电子商贸及互联网服务公司只有腾讯一家,而看好内地电子商贸及互联网的资金则主要流入腾讯集团,因而令股价于回调时有较强劲的支持。在内地电子商贸及互联网发展日渐成熟下,预计腾讯的高增长在未来将继续维持,现时大市全面回调正是吸纳优质股票之时,腾讯于现价估值吸引,建议投资者可趁低吸纳。

腾讯近日的动作多多,日前内地媒体报道,腾讯旗下微信海外版与谷歌(Google)合作,开拓美国市场,标志著腾讯进军美国的重要一步。而旗下微信「理财通」于本月22日正式推出。腾讯官方披露,「理财通」开通首日,存入金额已超过8亿元人民币;腾讯首批接入华夏基金、汇添富基金、易方达基金、广发基金四家一线品牌基金公司。而基金的收益率亦吸引,据由华夏基金管理的货币基金「财富宝」7日年化收益率已高达6.5%,预期「理财通」的吸金能力将持续上升,对集团整体的营运有正面影响。

此外,腾讯为加强电子商务业务及物流业务,集团以总代价约15亿元,认购6.803亿股华南城(1668.HK)新股,佔华南城经发行及配发认购股份之扩大已发行股本约9.9%,每股作价2.2元。腾讯亦可行使购股权,按每股3.5元进一步认购2.248亿股新股份,持股可扩至13%。此收购令双方具潜在协同效应;华南城拥有数千个线下批发租户,而批发租户可透过腾讯电子商贸平台扩大线上业务。此外,腾讯的线上支付服务亦能提供予华南城的租户,加快集团O2O发展;而腾讯亦可借助华南城地理位置优越的土地储备,为电子商务共同开发仓储设备和物流安排。反映腾讯集团已经开始佈署全面的物流供应链,以迎接阿里巴巴的挑战。


集团现价预测市盈率约45.87倍,以腾讯的高增长的业务来说;现价估值仍具吸引力,国内的手游、网游及以微信支付(WeChat Payment)的发展日渐成熟,加上市场预期正在发展的移动支付及金融产品销售业务将可更进一步带动集团的增长,现价仍未充份反映集团亮丽的增长前景,投资者可于现价买入,目标价550元,止蚀价470元。





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