港股新股认购---中广核美亚(01811.HK)

中国广核美亚电力控股是一家电源种类和地理分布多元化的亚洲独立发电商,资产组合包括位于中国及韩国的燃气、燃煤、燃油、水电、热电及燃料电池发电项目以及一个蒸汽项目。于2014年4月30日,清洁及可再生能源项目,即燃气、水电及燃料电池项目佔权益装机容量51.6%,传统能源项目,即燃煤、燃油和热电项目佔权益装机容量约48.4%。截至2014年4月止的四个月,清洁及可再生能源项目佔收入的71%,而传统能源及蒸汽项目则佔收入的29%。

集团专注于收购清洁及可再生能源发电项目,有意通过行使向控股股东中广核授予的不竞争契据项下的收购权,于未来四年内分批次向中广核收购总装机容量3.0 吉瓦至5.0 吉瓦且具有稳定回报的清洁及可再生能源发电项目,拟于2015年年底前进行首批收购,并于2015年至2018年分批收购。

于2014年4月30日,资产组合中包括14个营运中的发电项目,控股装机容量为2,867.8 兆瓦,权益装机容量为3,659.5 兆瓦,以及一个蒸汽项目。于截至2011年、2012年及2013年12月止年度及截至2014年4月止四个月,淨发电量分别为5,618吉瓦时、6,225 吉瓦时、7,116 吉瓦时及2,020 吉瓦时。于2014年9月10日,一个发电项目为在建项目,预期将于2014年年底前为电力项目组合贡献额外权益装机容量18.0兆瓦。此外,集团向23个由中广核能源及华美控股拥有权益的营运中发电项目提供管理服务,其中三个项目正进行扩建,另外还有四个在建或将开始建设的发电项目,预期于2014年至2018年期间为管理项目贡献额外权益装机容量454.9 兆瓦。

集团的业务模式包括经营拥有的电力项目(作为附属公司),及通过主要向购电方(例如当地及地区电网)出售此等电力项目生产的电力及蒸汽赚取收入。此外,亦于两个燃煤电力项目持有少数权益。同时,通过向中广核能源及华美控股拥有权益的27个发电项目提供管理服务赚取额外管理费。


基本资料

市场 香港(主板)
行业 公用事业
网址 www.cgnmeiyapower.com
买卖单位 2,000
过户处 卓佳证券登记


全球发售

发售股份数目 10.34亿股
国际配售股份数目 9.31亿股
香港发售股份数目 1.03亿股
发售价 $1.57 - $1.73
面值 每股 0.0001 港元
股份编号 1811




时间表

招股日期 9月 19日 (星期五) 至 9月 24日 (星期三)正午
定价日期 9月 25日 (星期四)
公布售股结果日期 9月 30日 (星期二) 或之前
股票及退票寄发日期 9月 30日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期 14年 10月 3日 (星期五)




更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=01811

公司相关新闻信息介绍如下:




    中国广核美亚(01811)总裁兼执行董事林坚出席新股记者会表示,公司主要作为集团之非核清洁能源平台,而即将上市之中广核则为核电平台,未来公司将会继续集中于非核清楚能源,包括建设项目及从母公司注入资产。


  据招股书显示,是次集资70%会用于收购中广核的清洁及可再生能源项目,并于未来4年分批次向中广核收购总装机容量3﹒0吉瓦至5﹒05吉瓦的非核清洁及可再生能源项目,资产总值约40亿至70亿(美元.下同),若以30%债务融资及70%股权融资发展,预期代价约10亿至20亿。


  首席财务官William Dunn指出,是次集资所得将足以应付明年之收购,再融资计划预期会于两年后才展开。


  另外,今明两年之资本开支预期分别为1﹒329亿元及2110万元。林氏指出,目前于韩国之业务比重较大,约佔收入65%及盈利之一半,未来会继续于当地发展项目,目前正淮备大山二期项目,料建设两吉瓦时之发电项目,未来亦会加重于国内之建设力度及资产注入力度。





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