港股新股认购---天韵国际(06836.HK)

天韵国际控股主要从事生产及销售包装于金属罐、塑料杯及玻璃瓶内的加工水果产品,经营主要位于中国山东省。集团以原厂委託製造代工方式,及以自家品牌「天同时代」出售产品,于中国及海外国家,包括加拿大、美国、英国、德国、法国、新西兰、日本、南非、荷兰及马来西亚出售加工水果产品,亦从事新鲜水果买卖。

集团大部分收益乃来自国内销售,其主要向位于中国山东省的客户作出。截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度,国内销售分别约佔总收益的90.3%、88.4%及92.3%,而海外销售分别约佔我们同期总收益的9.7%、11.6%及7.7%。

国内销售包括加工水果产品及新鲜水果。国内销售以原厂委託製造代工方式或以自家品牌方式作出。海外销售包括加工水果产品,并均以原厂委託製造代工方式作出。

集团计划通过增加产品供应及扩大分销及销售网络,增加销售及市场份额。新产品水果霜已于2015年4月推出市场,而水果泥计划于2015年最后一个季度推出市场。于2015年1月,就国内销售开始采用新分销权系统。为拓宽于中国的销售渠道,于2015年4月,已通过第三方网上购物平台推出我们的网上商店。



基本资料

市场 香港(主板)
行业 食物饮品
网址 www.tianyuninternational.com
买卖单位 2,000
过户处 卓佳证券登记



全球发售

发售股份数目 2.50亿股
国际配售股份数目 2.25亿股
香港发售股份数目 2,500万股
发售价 $1.28 - $1.68
股份编号 6836





时间表  

招股日期 6月 24日 (星期三) 至 6月 29日 (星期一)正午
定价日期 6月 29日 (星期一)
公布售股结果日期 7月 6日 (星期一) 或之前
股票及退票寄发日期 7月 6日 (星期一) 或之前
股票开始买卖日期 15年 7月 7日 (星期二)





更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=06836

公司相关新闻信息介绍如下:




    天韵国际(06836)宣布主板上市计划,发行2﹒5亿新股,当中90%国际配售,馀下10%于香港公开发售,超额配股权最多3750万股,为首次发行股份的15%,招股价介乎1﹒28至1﹒68元,每手2000股,未计手续费,入场费3360元。

  天韵国际将于明日(24日)至下周一(29日)招股,7月7日挂牌上市;未计超额认购集资淨额约2﹒786亿至3﹒746亿元;国泰君安融资为独家保荐人,国泰君安证券为独家全球协调人、帐簿管理人及牵头经办人。

  是次上市集资所得50%用作扩张计划的资本开支;15%用作扩大销售、分销网络及生产规模。

  另外,15%用作提升品牌知名度,并推广自家品牌产品的网上购物平台;10%用作一般营运资金及一般公司用途;5%用作提升研发能力,以提高现有产品及开发新产品和包装设计;另外5%用作提升资讯科技系统及基础设施。



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