港股新股认购---国银租赁(01606.HK)

国际金融租赁股份是国家开发银行唯一的租赁业务平台及重要战略业务板块之一,致力于为航空、基础设施、船舶、商用车和工程机械等行业的客户提供综合性的租赁服务。集团是中国租赁行业的开创者和领导者。成立于1984年,是中国首批租赁公司,也是首批受中国银监会监管的租赁公司。根据资料,分别按2013年、2014年及2015年的总收入计,是中国最大的受中国银监会监管的租赁公司。

集团的业务分部为: 1. 飞机租赁: 主要从事商用飞机的收购、租赁、管理和出售业务; 2. 基础设施租赁: 主要从事交通基础设施、城市基础设施以及能源基础设施的租赁业务; 3. 船舶、商用车和工程机械租赁: 主要从事船舶、商用车和工程机械租赁业务;及 4. 其他租赁业务: 主要提供商业地产以及製造设备,主要用于化工、电子、造纸、纺织、煤炭和钢铁行业)的租赁。

集团是拥有最大经营租赁飞机机队的中国租赁公司,同时也是中国最大的全球性飞机租赁商之一。截至2015年12月31日,飞机组合共有415架飞机,由180架自有飞机、11架託管飞机和224架已订购飞机组成。在全球范围内开展业务,向中国及亚洲其他地区、欧洲、非洲及拉丁美洲等地的航空公司出租飞机。截至2015年12月31日,拥有40名航空公司客户,12名位于中国境内及28名位于中国境外。大部分飞机以长期经营租赁方式出租予航空公司。

于截至2013年、2014年及2015年12月止三个年度期间,经营租赁收入主要来自飞机租赁业务。2015年,来自飞机租赁业务的五大客户的收入佔收入及其他收益的19.7%。基础设施租赁客户包括大型国有企业,截至2015年12月31日,以租赁资产馀额计,省级政府、省会城市政府、计划单列市政府以及中央直属企业直接和间接控股或提供财务支持的租赁项目佔基础设施租赁业务的66.8%。



基本资料
市场    香港(主板)
行业    运输
网址    www.cdb-leasing.com
买卖单位    2,000
过户处    香港中央证券登记


全球发售
发售股份数目    31.00亿 H 股
国际配售股份数目    28.68亿 H 股
香港发售股份数目    2.33亿 H 股
发售价    $1.90 - $2.45
面值    每股 1.00 人民币
股份编号    1606



时间表
招股日期    6月 24日 (星期五) 至 6月 29日 (星期三)正午
定价日期    6月 30日 (星期四)
公布售股结果日期    7月 8日 (星期五) 或之前
股票及退票寄发日期    7月 8日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期    16年 7月 11日 (星期一)


更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=01606

公司相关新闻信息介绍如下:



    国银租赁(01606)明日(24日)起招股,计划发行31亿股H股,当中7﹒5%在港公开发售。招股价介乎1﹒9元至2﹒45元,每手2000股,计入手续费,入场费为4949﹒38元,招股期由明日起至29日为止,股份在下月11日挂牌上市。公司估计集资淨额65﹒37亿元,将用于巩固公司资本基础,满足业务持续增长。


  董事长王学东于记者会表示,集团飞机租赁及基础设施租赁业务比重达70%,未来将继续增加比例,而海外业务主要是飞机租赁,已于爱尔兰成立子公司,未来可能在美国成立另一队团。

  总裁范珣表示,近期因人行减息,淨息差受压,将利用对冲管理工具应付利率波动,未来亦计划以打包方式处理不良资产,料可改善不良资产比率。




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