港股新股认购---中国优质能源(01573.HK)

中国优质能源集团是中国贵州省录得盈利的无烟煤生产商,于2013年、2014年及2015五年已分别实现59.2%、60.2%及57.6%的毛利率。集团从事开采及销售无烟煤,且于2015五年底在贵州省民营无烟煤生产商中拥有最大设计年产能。

集团拥有的稀有无烟煤资源具备高热值、低硫分及低灰分等特徵,绝大部分煤炭产品适合用作化工煤及喷吹煤,以及深加工附加值应用,如优质活性炭。集团亦一直与南方电网合作,利用煤矿的煤层气资源进行发电。

集团有三座煤矿已投入商业生产,一座煤矿正在开发中。所有煤矿均为无烟煤煤矿。自2015年7月起,集团已投入商业生产的三座煤矿已在煤炭生产全部采用选煤工艺,有利于进一步提高煤炭产品的质量及按照客户的规格要求定制其煤炭产品。

按煤炭的尺寸分,中国优质能源集团生产四类煤炭产品,即大块煤、中块煤、丁煤及面煤。于2014年3月,根据贵州煤炭产业整合政策成功取得正式兼併重组主体资格。

于2013年、2014年及2015年,集团煤炭产品销量分别为29.5万吨、63万吨及80.2万吨,2013年至2015年的複合年增长率达65%。


基本资料
市场    香港(主板)
行业    煤炭
网址    www.unienergy.hk
买卖单位    2,000
过户处    卓佳证券登记

全球发售
发售股份数目    1.16亿股
国际配售股份数目    1.04亿股
香港发售股份数目    1,160万股
发售价    $1.80 - $3.60
面值    每股 0.01 美元
股份编号    1573


时间表
招股日期    6月 30日 (星期四) 至 7月 6日 (星期三)正午
定价日期    7月 6日 (星期三)
公布售股结果日期    7月 12日 (星期二) 或之前
股票及退票寄发日期    7月 12日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期    16年 7月 13日 (星期三)


更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=01573

公司相关新闻信息介绍如下:


    内地民营无烟煤生产商中国优质能源(01573)将发售1﹒16亿股股份,当中90%国际发售,馀下10%于香港公开发售,作价介乎每股1﹒8至3﹒6元,每手2000股,连手续费每手入场费7272﹒56元,明日至下周三(7月6日)公开发售,下月13日上市。

  假设超额配股权无行使,及发售价定为范围的中位数,每股股份2﹒7元,扣除包销佣金及其他开支后,拟使用所得款项淨额约2﹒479亿元,当中50%用于收购贵州省含优质无烟煤储量煤矿;30%用于建设梯子岩煤矿部分资本开支;10%用于营运资金及一般用途;其馀10%用于南能清洁能源建设拉苏煤矿及罗州煤矿煤层气发电厂部分出支,以及研发活性炭生产、采煤开采技术及煤层气开采技术。

  海通国际资本为全球发售独家保荐人,海通国际证券为独家全球协调人。海通国际证券及招商证券香港为联席帐簿管理人及联席牵头经办人。




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