港股新股认购---中信建设証券(06066.HK)

中信建设証券股份是一家在中国的大型综合性投资银行,平均股东权益回报率于2012年至2015年连续四年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一。
集团主要业务活动包括以下四个分部:投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理:
(1)投资银行业务:提供包括股票及债券承销及财务顾问服务在内的全方位投资银行服务;
(2)财富管理业务:为零售客户提供优质的财富管理服务,主要包括经纪及投资顾问服务、融资融券以及回购服务;
(3)交易及机构客户服务业务:提供做市服务,开展自营交易,并向机构客户提供交易谘询、投资研究及主经纪商服务;
(4)投资管理业务:拥有多层次、多样化的投资管理平台,主要向客户提供资产管理、基金管理及私募投资管理服务,并进行私募及其他自营投资活动。

截至2016年6月30日,中信建设証券共拥有225个证券营业部和20个期货营业部,覆盖中国30个省、自治区、直辖市。在2015年获得以营业收入计2.8%以淨利润计3.2%的市场份额,均为行业排名第十。


基本资料
市场    香港(主板)
行业    其他金融
网址    www.csc108.com
买卖单位    500
过户处    香港中央证券登记


全球发售
发售股份数目    11.30亿 H 股 (10.76亿新股 / 5,382万旧股)
国际配售股份数目    10.34亿 H 股
香港发售股份数目    9,608万 H 股
发售价    $6.38 - $7.26
面值    每股 1.00 人民币
股份编号    6066


时间表
招股日期    11月 29日 (星期二) 至 12月 2日 (星期五)正午
定价日期    12月 2日 (星期五)
公布售股结果日期    12月 8日 (星期四) 或之前
股票及退票寄发日期    12月 8日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期    16年 12月 9日 (星期五)


更多信息可上:http://content.etnet.com.hk/content/taifook/tc/ipo_detail.php?code=06066

公司相关新闻信息介绍如下:


    中信建投証券(06066)公布上市详情,集团将会全球发售11亿股H股,其中在港发售约10%股份,招股价6﹒36元至7﹒26元,每手500股,入场费3666﹒58元。若以发售价中间价6﹒81元计算,若超额配股权未获行使下,预计集资额约70亿元,明起招股,预计12月9日(周五)在港挂牌上市。联席保荐人为中信建投国际、瑞银、农银国际,预计12月9日挂牌。

  至于集资额用途,集资额约35%用于扩大财富管理业务的营业网络及完善互联网业务平台;20%用于交易及机构客户服务,主要增强投资及扩展市场能力;约20%用于投资管理产品启动基金;约15%用于海外业务,用于增强跨境业务能力及国际竞争力,约10%用作营运资金和其他一般企业用途。

  集团为中国大型综合投资银行,截至今年6月30日共拥有225个証券营业部及20个期货营业部,服务网络覆盖中国30个省、自治区及直辖市。

  集团引入10名基投,其认购股数及金额,包括中信(00267)认购3﹒52亿股(按上限价则为约25﹒5亿元或3﹒3亿美元)、太平人寿认购5000万美元、大和证券认购2000万美元、华电集团认购2000万美元、广东省铁路发展基金认购2000万美元、国资委旗下的国企结构调整基金认购1亿美元、顺隆基金认购2000万美元、祥隆资产认购2000万美元、北京城建投资认购2000万美元、北京国有资本经营管理中心旗下的北京首开资产管理亦认购2000万美元。



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