港股每日投资资讯2012.5.29

市场观望欧盟峰会能否提出化解欧债危机方法,加上西班牙多间银行评级被下调,利淡大市气氛。另一方面,市场憧景内地将推出政策支持经济增长,相关受惠行业表现向好,带动整体大市气氛。港股反弹力度不足,显示投资者对后市仍有一定戒心,预料指数维持上落局面。个股方面,资本策略(0497)主要透过收购旧楼项目进行提升工程,将物业潜力全面释放。旗下物业主要为香港和上海优质地区的商业物业及豪华住宅,拥有或管理逾160万平方尺的优质物业,目前市值约100亿元。市场估计每股资产淨值约1元,股价出现大幅折让。大股东早前增持股权至51.15%,显示对公司信心。公司早前已发盈喜,加上现金水平强劲,相信派息水平理想。


大市预测
大市虽呈反弹,但成交未算配合,难向上突破。

个股推介
金山软件 (3888)
目标价:3.80元
入市价:3.40元
止蚀价:3.20元

业绩理想,后市仍然看好。

西部水泥 (2233)
目标价:2.15元
入市价:1.90元
止蚀价:1.80元

行业低谷渐过,后市可逐步向好。





网龙(0777)


日前公佈今年第一季业绩,收入增长51%至2.37亿元人民币,环比亦增长9%。淨利润增长61%至5,577万元。期内网游业务收入1.92亿元,按季下降1%,同比则增长27%。旗舰游戏《魔域》3月份新资料片「神域争霸」测试中,创下单月收入的历史新高。作为一款经典游戏,《魔域》过去两年通过推出3部资料片,不断推陈出新,吸引旧玩家回归,网游业务成功触底回升,预计未来仍会保持平稳。新作《地下城守护者OL》4月进行开放性测试,各项指标均达要求,预计下半年有望正式公测,为明年网游收入带来贡献。

无线业务第一季收入约4,540万元,已达去年全年无线业务收入的四份之三。无线业务中仍有六七成收入来自广告,预计今年广告业务仍会保持100%以上增速,但由于无线游戏业务的快速发展,今年广告的佔比将下降到60%或以下。游戏业务有望成为今年更大亮点,去年无线游戏收入主要是公司自研游戏如《91农场》、《91牧场》等,目前91平台上已有收入的移动游戏约130多款,其中月收入最高的产品达300万元,公司作为应用分发市场的平台价值逐步显现。

第三方应用商店将会持续高速发展,网龙的优势有望进一步强化。随著无线互联网的快速发展,目前应用商店的竞争日趋激烈,几大竞争对手中,有作业系统主导的App store、Google Play等、营运商主导如中移动的MM、中电信天翼空间等、互联网企业,以及众多第三方商店包括网龙的91手机助手等。目前第三方应用商店数量众多,行业会在一轮激烈竞争后加剧分化。目前公司的无线产品已建立领先优势,「91手机助手」的总用户数超过7,500万,面向Android系统的应用分发平台「安卓市场」的总用户数超过2,100万。截至今年3月份,两大应用分发平台资源的累计总下载量已超过50亿次。基于用户数和下载量优势,公司无线业务通过广告的变现能力强,对开发者吸引力也强,反过来会进一步强化现有优势。公司无线互联网业物值得期待,分拆无线业务上市的可能性高,令价值更能获得体现,股价后市表现仍乐观。




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